در سال ۱۸۹۰، پونتوس، نویسنده‌ای قحطی‌زده، در جستجوی عشق و فرصتی برای انتشار آثارش در خیابان‌های کریستیانیا پرسه می‌زند. او با چیزی جز شکست و رنج روبرو نمی‌شود و در این میان درک او از واقعیت رو به زوال می‌رود. او یک لحظه شادمان است و لحظه‌ای دیگر همه را نفرین می‌کند. با این حال، او در تمام این مدت موفق می‌شود کرامت انسانی و غرور خود را حفظ کند.

در آینده‌ای نه چندان دور، دولت زمینی که با بحران جمعیت مواجه است، بچه‌دار شدن را برای یک نسل غیرقانونی اعلام می‌کند. زوجی که از نوزاد رباتیک و جایگزین خود راضی نیستند، قوانین را زیر پا می‌گذارند.

هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.